12 月 24 日,证监会发布公告:“我会按法定程序同意优刻得科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册,与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。”
今年 4 月,UCloud 提交了招股书,是科创板受理的第一家基础云计算服务提供商。历时 8 个月,4 轮往返问询,UCloud 终于正式在上交所科创板发行上市。
根据 UCloud《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,本次发行股票数量不超过 12140 万股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 21.56%,每股面值为人民币 1 元,发行后总股本不超过 48543.2164 万股。不过,具体的股票发行数量和每股面值还需要看之后的招股文件。
据了解,UCloud 在 2018 年度的营业总收入为 11.8 亿元,营业利润达到 8600 万元,净利润接近 7715 万元,而 2016 年和 2017 年的净利润分别为 -2.1 亿元和 5928 万元。
其中,公有云是 UCloud 最主要的收入来源,公司的盈利主要来自于公有云产品的销售收入与成本费用之间的差额。2016 年、2017 年、2018 年公司公有云的业务收入分别为 47219.80 万元、76399.46 万元、101112.50 万元,分别贡献了 91.43%、90.97% 和 85.15% 的营业收入,具体营收如下图:
而公司在研发方面的投入也很多,据了解,2016 年度、2017 年度和 2018 年度的研发费用分别为 9798.24 万元、 10644.79 万元和 16047.99 万元,占营业收入比分别为 19.0%、12.7%、13.5% 左右。
在专利方面,截至到 2019 年 3 月 31 日,UCloud 共拥有 5 项发明专利,涉及云硬盘 Udisk、云主机 Uhost、安全屋等产品,这 5 项专利在 2018 年对应的营业收入达 5.18 亿人民币。根据最新报道,截至到目前,UCloud 作为唯一申请人,已经提交了 76 项国内发明专利申请,其中发明专利已经增加到 14 项(已颁发发明专利证书),另已有 8 项已取得国家知识产权局的授权办理登记通知,剩余 50 多项专利申请在审批过程中。除了发明专利外,UCloud 还申请了数十个软件著作权。
需要注意的是,UCloud 选择了存在表决权差异安排的发行人申请股票规则,即我们常见的 AB 股形式,两类股票最大的差异在表决权层面,可保证公司的重要决策由 A 股持有人共同决定。据了解,发行人共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为 97688245 股 A 类股份,其中季昕华持有 A 类股份 50831173 股,莫显峰持有 A 类股份 23428,536 股,华琨持有 A 类股份 23428536 股。扣除 A 类股份后,公司剩余 266343919 股为 B 类股份。如果按照本次可能发行的最多股数计算,本次发行完成之后,季昕华、莫显峰及华琨将合计直接持有发行人 19.3964%的股份及 54.6113%的表决权。
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