整理 | 华卫

7 月 31 日，据外媒报道，两位消息人士称，下个月美国政府计划公布一项芯片新规，该规定将扩大美国阻止他国向中国芯片制造商出口半导体设备的权力。

据其中一位消息人士透露，这项新规定是对所谓的《外国直接产品规则》的扩展，将禁止大约六家中国半导体企业获得来自其他众多国家的出口产品，而这些企业是中国最先进的芯片制造厂商。

目前，暂无法确定哪些中国芯片厂将受到影响。已知的是，位于以色列、台湾、新加坡和马来西亚的半导体公司将被限制与中国公司进行出口合作，台湾是芯片制造巨头台湾积体电路制造公司（TSM）的所在地。

一位不愿透露姓名的消息人士表示，日本、荷兰和韩国等出口关键芯片制造设备的美国盟友将被排除在外，从而限制了该规则的影响。

因此，譬如 ASML 以及东京电子等芯片设备制造商都不会受到影响。消息一出，这两家公司的股价均大幅上涨。当日，ASML 早盘交易中股价上涨 6.5%，东京电子股价收盘上涨 7.4%。其他日本芯片相关设备制造商也取得了强劲增长，Screen Holdings 股价上涨 9%，Advantest 上涨 4.5%。

注：名为《外国直接产品规则》（FDPR）的条款于 1959 年首次出台，旨在控制美国技术贸易。该条款的基本内容是，如果某种产品是使用美国技术制造的，美国政府有权阻止其销售，包括在外国制造的产品。2022 年 10 月，美国将该规则应用于中国先进计算和超级计算机行业，以阻止其获取先进计算芯片。

限制名单新增 120 家中国实体，其他 30 多个国家被豁免

近年来，《外国直接产品规则》一直被用来限制中国科技巨头华为在海外的芯片生产活动。华为在与美国的限制作斗争后进行了自我革新，现在已成为中国先进芯片生产和研发领域的核心企业。该规则还于 2022 年被用来切断中国与世界任何地方生产的某些半导体芯片的联系。

消息人士称，作为最新出口管制方案的一部分，美国计划进一步降低界定外国产品是否受美国管控的美国技术成分比例。并补充称，此举将弥补《外国直接产品规则》中的一些漏洞。

这意味着，受美国出口管制方案影响的产品范围将进一步扩大。举例来说，某些设备可能仅仅因为内置了含有美国技术的芯片就被指定为属于出口管制范围。

美国还计划将约 120 家中国实体公司列入其限制贸易名单，其中包括受该规则影响的晶圆厂以及工具制造商、EDA（电子设计自动化）软件供应商和相关公司。据悉，名单上的实体供应商需要获得许可证才能向其发货，但这些许可证的授予很可能会遭到拒绝。

消息人士称，计划中的新规则仅处于草案形式，之后还可能会发生变化，但下个月发布的目标是确定的。

除日本、荷兰和韩国外，该规则草案还豁免了同属 A：5 集团的其他 30 多个国家。截至 3 月 15 日，A：5 国家的名单包括加拿大、德国、日本和荷兰等 37 个美国主要盟友。

美国商务部在其网站上表示，其 “根据外交关系和安全关切等因素 ”对世界各国进行分类，这些分类有助于确定许可要求和简化出口管制条例，以确保国际贸易的合法和安全。

A：5 国家的豁免条例对荷兰光刻公司 ASML 等企业至关重要，ASML 是唯一一家尖端极紫外光刻（EUV）设备制造商，其第一季度近一半的收入来自中国。ASML 已经受到美国现有的限制： 自今年 1 月起，ASML 的 EUV 光刻机和较老的深紫外（DUV）光刻机均不得销往中国。

该计划中的豁免条例也表明，美国在实施限制措施时需要采取外交手段。一位不愿透露姓名的美国官员说："有效的出口管制依赖于多边支持。我们不断与志同道合的国家合作，以实现我们共同的国家安全目标"。

注：美国《出口管制条例》（Export Administration Regulation, 以下简称“EAR”） 中的国家组别清单（Country Groups）将全球各国家（地区）分为 A、B、D、E 四组，不同组别获得许可证例外的优待程度不同，特定物项的额外管控要求也不同。优待程度越高的组别，意味着美国受控物项的出口或再出口到相应组别国家，能够享受更多的许可证例外，且特定物项基于 CCL（管制清单）及最终用途/最终用户的额外管控也较少。

“美国不会放弃对中国的技术限制”，但不希望激怒盟友

当被问及即将出台的出口管制方案时，中国外交部发言人林建表示，美国“胁迫其他国家打压中国半导体产业”的做法破坏了全球贸易，损害了各方利益。

林建还补充道，中方希望有关国家能够抵制美国的努力，维护自身的长远利益。他指出，“遏制和打压阻挡不了中国的发展，只会增强中国自主发展科技的决心和能力。”

美国商务部发言人则在一份声明中表示：“美国商务部正在不断评估不断变化的威胁环境，并在必要时更新我们的出口管制，以保护美国国家安全并维护我们的技术生态系统。我们将继续致力于和与我们拥有共同价值观的盟友密切合作。”

为了阻碍可能使中国军方受益的超级计算和人工智能突破，美国在 2022 年和 2023 年对中国先进芯片和芯片制造设备实施了出口管制，限制了来自加州的 Nvidia 以及 Lam Research 等公司的出货量。

去年，在华盛顿认识到几个关键国家达成一致的出口管制措施是必要的后，美国与日本和荷兰达成协议，限制半导体制造工具出口到中国。一直以来，这三个国家在先进芯片制造设备的生产中占据主导地位。

消息人士称，美国一直试图对该协议增加更多限制，并让韩国和德国加入该联盟。

而此次新规则中对盟国的豁免权，或是迫于美国大选和盟国反应两方面的压力而采取的应对措施。华盛顿战略与国际研究中心研究员 James Lewis 谈到，“他们在使用这项规则时非常谨慎，因为这会让我们的盟友感到不安。如果不让人们跳船，你只能把这项规则推到一定程度。”

半个月前，有外媒报道称，美国试图进一步严控 ASML 与东京电子等国际芯片大厂对中国大陆供货。当时，这一消息放出之后，东电大跌 7.5%，ASML 下跌 11%，美国芯片设备制造商 Applied Materials 和 Lam Research 也应声大跌。

日本、荷兰等美国盟友认为，在美国总统大选即将到来之际，并没有必要实施限制措施。而且，美国芯片公司也感受到不公平的出口管制挤压。据报道，包括 Applied Materials 和 Lam Research 在内的一些美国公司告诉美国官员，这样的贸易限制措施损害了他们的利益，但对阻碍中国的发展也不那么有效。

目前，这项新规则还处于草案阶段，也表明华盛顿正寻求在不激怒盟友的情况下对中国蓬勃发展的半导体产业保持压力。

但 Lewis 表示，“美国不会放弃对中国的技术限制，欧洲人获得了暂时通行证，（其他）国家也获得了暂时通行证。但这项规定就像一个承诺，我们会继续努力这样做。”

结语

目前还不清楚更新后的《外国直接产品规则》会对阻碍中国的芯片发展有多大影响，因为世界上有近五分之一的国家被豁免。

不过，这可能会鼓励中国及其国内科技公司与美国友好国家开展更多业务，至少在向中国出口不违法的产品方面是这样。

参考链接：

https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/

https://www.theregister.com/2024/07/31/us_export_rules_chipmaking/

https://qz.com/biden-weighs-trade-rules-block-chipmaking-exports-china-1851596265