疯狂的马斯克,硬生生将特斯拉工厂变成了“软件工厂”。
美国当地时间 7 月 22 日,特斯拉发布 Q2 季度财报,整体营收为 60.4 亿美元,该季度 共 产生了 4.18 亿美元的自由现金流。同时,特斯拉连续四个季度盈利,如今股价已经达到年初的 370%,市值更是 高达 2951 亿美元。
特斯拉 方面 表示 , 这些利润主要来自减少员工薪酬支出 、 政府激励,以及完全自动驾驶功能发布相关的递延收入 4800 万美元(超 3 亿人民币),并且随着时间的流逝将从软件中获得更多收益。
每行代码都十分值钱
特斯拉在软件开发方面确实领先于传统汽车制造商。近日,美团 CEO 王兴在社交媒体上发表言论称:“据说一辆宝马 X5 里的软件代码有 3 亿行,一辆特斯拉只要 1000 万行,真是令人绝望的差距。 很类似 2008 年时塞班和 iOS 的代码行数差别 。”
在 王兴 看来, 传统车企中的龙头 也跟 特斯拉有 着 遥远的距离,但认为特斯拉代码只有 1000 万行还缺乏依据。特斯拉的系统里包含了 L inux 系统,而一个 L inux 系统就有近 3000 万行代码;神经网络因为含有“训练”功能,所以对于 AI 部分来说,研究到底有多少行代码没有多少意义…但不管怎么说,总体也不应该低于 3000 万行。
对于特斯拉到底有多少行代码,马斯克是这样回复大家的:“代码行数当然是越少越好,写一行加一分,但删一行得算二分!”
如果以代码行数对应软件收入的话,那特斯拉的每行代码确实都很值钱。
对比传统汽车,特斯拉软件和硬件的比例正逐渐向软件倾斜,约 4 万美元的 Model 3,其中自动驾驶软件就接近一万,占了大约四分之一。这个比重在汽车制造企业是 不可 思议的高,没有竞品能达到这个程度。
而且软件的特点是,一旦实现了功能,软件的复制成本基本是零。 也 就是说,同样的成本投入, 软件的利润空间取决于用户数量 , 盈利 空间无比大。 因此,将 自动驾驶软件看作特斯拉的摇钱树也并不过分。
2019 年, 特斯拉 共 交付了约 36.8 万辆汽车,相关机构估测约有 57%的客户选择了自动驾驶软件包(90%的 Model X&S 买家和 50%的 Model 3 买家)。 假设软件升级的平均售价为 6,500 美元,那么 2019 年 特斯拉单是 软件收入 就有 约 14 亿美元(近 100 亿人民币) 。
假设软件的毛利率大约为 80% ,那么 2019 年特斯拉软件软件利润达到 11 亿美元。尽管软件公司的毛利率通常约为 72%,但研究机构普遍认为特斯拉的数字更高。
哪里是卖车?分明是卖软件!
在 特斯拉的软件 中 ,基本的辅助驾驶(Autopilot)为标配必选,以 2000-3000 美元 的价格 包含在特斯拉的售价里,主要实现自动直线行驶和自动跟车两项功能。
完全自动驾驶(FSD,Full Self-Driving)属于可选项 ,主要功能包括:自动进出停车位、自动换线、识别并执行红绿灯、智能召唤,以及可以执行点到点的自动驾驶能力等。 为了宣传这套全自动驾驶软件,特斯拉从 7 月 1 号开始再次提价 1000 美元。 从过去的趋势来看,FSD 单价在过去 1 年内已经连续 3 次提价,从 5000 美元提升 到了 目前的 8000 美元。
选配的意思是 , 买了车之后,用户如果选择激活 FSD,就需要再向特斯拉贡献 8000 美元现金。 在 Q2 财报发言中,马斯克表示:“短期而言,全自动驾驶仍然是远超其他功能的最大商机。”
除了辅助驾驶和 FSD(完全自动驾驶)功能之外,特斯拉此前的软件升级基本上都是免费的。但从 2019 年之后,特斯拉 也 开始 对 软件升级服务收费 了 。
特斯拉在汽车行业首次引入了软件应用商店的概念,方便用户购买软件升级。车主可以在特斯拉 App 中购买辅助驾驶功能、完全自动驾驶功能、加速性能提升以及其他高端功能。同时特斯拉首度开启高级连接服务收费,只有车主支付了服务费才能使用实时路况、卡拉 OK、流媒体等功能。
根据科技媒体 electrek 报道,特斯拉有望在年底前推出 FSD 订阅服务,价格约为每月 100 美元。一旦完成软件订阅服务的商业模式转换,每辆激活 FSD 的销售车辆都有望为 特斯拉贡献持续的现金流 。
这意味着, “卖车”只是个开始,后面的持续收费才更重要。
每当特斯拉 增加一项新功能,就对应有一笔持续不断的现金流进账。比如说,在 2019 年 Q3 季度,特斯拉在 FSD 中添加了智能召唤(Smart Summon)功能,因此在当季度确认了 3000 万美元的递延收入。
在刚发布的 2020 年 Q2 季度财报中,完全自动驾驶(FSD)功能发布相关的递延收入再次增加,达到 4800 万美元。
图片来源:安信证券
整车 OTA 升级是特斯拉持续进化的“武功绝学”,也是软件服务收费的基石。整车 OTA 技术 指的 是让汽车能像手机一样实现系统空中在线升级。除了特斯拉之外,绝大部分汽车厂商尚不能掌握整车 OTA 技术。
不过 这 也 意味着特斯拉可以远程删除车上的功能……而无需与该车主联系。
今年有媒体还曾爆料过,许多二手特斯拉车主都经历过选装功能被取消的事情。比如, 某用户购买了一辆二手 Model S,该车曾经选装了辅助驾驶和完全自动驾驶两个功能,他为此付出了 8000 美元。但是在购买汽车之后,特斯拉对这些软件功能进行了远程“审核”,将汽车软件更新为最新版本,并取消了价值 8000 美元的选装件。特斯拉告诉客户,如果他还想要这些功能,他将不得不额外支付 8000 美元再次购买升级程序。
激光雷达太贵,批量生产不划算
为了节省成本,特斯拉坚决拒绝使用激光雷达进行精准测距。2014 年,被称为“激光雷达”的激光传感器成本为 75,000 美元。虽然之后随着激光雷达和摄像头混合技术的进步,成本有所降低,但是使用激光雷达 还是 会让特斯拉挣不到钱。
所以特斯拉选择依靠计算机视觉(CV,computer vision)实现自动驾驶,利用信息融合的算法来仿真激光雷达的景深测距效果,做起来非常吃力,其性能表现也存在差距。
在 InfoQ 的采访中,有自动驾驶行业专家 曾表示:“自动驾驶离不开激光雷达,图像技术足够成熟至少还要十年。”
但特斯拉认为挣钱更要紧,马斯克还强调:“傻子才采用高清地图加激光雷达(False and foolish = HD maps and LiDAR)。”
弃用激光雷达后,特斯拉成为了唯一一家真正把自动驾驶技术交付给普通用户的厂家。 目前还 没有第二家 能 做到这一点。自动驾驶技术强的,成本下不来,无法量产和普及。自动驾驶刚起步的,还陷在有限的辅助驾驶功能里。 这 就意味着特斯拉有垄断性的定价权。
但这样的自动驾驶软件,也缺乏足够的安全性。
就在上个月(6 月 1 日),一辆特斯拉 Model 3 在台湾高速公路上 行驶 时,直接撞向一辆翻倒在公路上的大卡车。事发时车辆中只有司机一人,所幸没有造成人员伤亡。
根据道路上的视频监控画面显示,事发时天气晴朗,司机视野良好。司机在车辆行驶时开启了自动驾驶辅助功能,将车速固定在了 110 公里 / 小时。很明显,特斯拉的 Auto Pilot 系统没有识别出倒在前方路面上的卡车,没法根据传感器的反馈做出正确决策。
而在此之前, 特斯拉 也是 事故频发。 早在 2016 年,两起自动驾驶致死事故让特斯拉 在 很长一段时间陷入 了 自动驾驶安全性无法保障的质疑中。2018 年,特斯拉的 Model X 在 Autopilot 开启状态下,撞上路边匝道致驾驶员死亡。2019 年,一车主在 Autopilot 状态下照顾后座的狗,追尾一辆警车…
虽然图像技术迟早会成熟,但在挣钱这个事儿面前,马斯克的确算是“艺高人胆大”。
参考链接:
https://mp.weixin.qq.com/s/yQC95W24MJXxP1gKsnDeNA
https://www.infoq.cn/article/Yeb_sNfTK0Ko4aOfbl8d
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